코로나 팬데믹으로 급성장했던 바이오산업은 팬데믹 종료에 따른 체외진단 시장 축소 등으로 일시적인 시장 정체에 직면했지만, 바이오서비스와 의약, 바이오화학ㆍ에너지를 중심으로 재도약 할 것으로 전망된다. 특히 인공지능, 빅데이터, 의료, 에너지 산업 등과 융합화가 가속화되며 침체된 세계경제 성장을 견인할 4차 산업혁명 핵심 기술 분야로 주목받고 있다. 이에 따라 세계 각국 정부와 관련 기업들은 적극적으로 정책적 지원/육성 및 R&D 투자, M&A에 나서고 있다. 산업통상자원부에 따르면 바이오산업 시장은 2019년 14조 7,250억 3,300만원에서 연평균 13.02% 증가하며 2023년 24조 289억 3,300만원으로 확대됐으나, 2023년에는 전년대비 14.26%, 3조 9,963억 9,100만원 감소했다. 2023년 국내 판매는 전년대비 8.96% 감소한 9조 1,361억 1,000만원으로 축소됐으며, 수출과 수입도 각각 2022년 대비 15.69%와 22.21% 감소한 11조 6,185억 2,400만원과 3조 2,742억 9,900만원을 기록했다. 향후 바이오산업은 2023년 24조 289억원에서 연평균 8.35% 증가하며 2028년 35조 8,793억원으로 확대될 전망이다. 특히 2023년 대비 2028년 시장 확대 규모는 바이오서비스가 4조 372억원 증가로 가장 크게 확대될 것으로 전망되며, 바이오의약(3조 9,821억원 증가), 바이오화학ㆍ에너지(2조 3,383억원 증가), 바이오의료기기(9,682억원 증가), 바이오장비 및 기기(2,681억원 증가), 바이오식품(2,308억원 증가), 바이오환경(2,85억원 증가) 순으로 확대가 예상된다. 세부 분야로는 치료용 항체 및 사이토카인제제와 바이오 위탁생산·대행 서비스, 바이오연료, 기타 바이오의약품, 기타 바이오 의료기기 등 5개 분야가 시장을 선도할 것으로 전망된다. 또한 사료첨가제와 체외진단, 백신, 건강기능식품, 혈액제제, 바이오화장품 및 생활화학제품, 호르몬제는 상대적으로 성장세는 둔화됐지만 시장의 Cash Cows 역할이 기대된다. 이에 본 연구소는 바이오산업의 세부 51개 시장에 대해 종합 분석했으며, 향후 유망 바이오 시장을 선정했다. 또한 유망 바이오 시장 및 기술개발 동향과 주요 참여 기업의 일반 현황 및 영업실적을 정리했으며, 부록으로 유망 바이오기술 개발현황을 수록했다. 본서는 데스크리서치 기반으로 자료 업데이트를 통해 2012년 이후 발간된 열두 번째 보고서로 바이오 시장 참여 업계와 연구 및 정책기관의 시장이해와 마케팅, 경영전략 수립 등에 미력이나마 도움이 되길 바랍니다. 향후에도 본 연구소는 지속적인 바이오 시장ㆍ기술 보고서 발간을 통해 바이오산업 발전 및 업계의 시장 이해에 조금이나마 도움드릴 것을 약속합니다.

I. 바이오산업 동향 1. 바이오산업 분류 및 정의 2. 바이오산업 기업체 및 종사자 동향 3. 바이오산업 시장동향 1) 바이오산업 국내 판매 시장 동향 2) 바이오산업 수출 시장 동향 3) 바이오산업 수입 시장 동향 II. 바이오의약산업 동향 1. 바이오항생제 시장 동향 2. 바이오저분자량의약품 시장 동향 3. 백신 시장 동향 4. 호르몬제 시장 동향 5. 치료용 항체 및 사이토카인제제 시장 동향 6. 혈액제제 시장 동향 7. 세포기반치료제 시장 동향 8. 유전자의약품 시장 동향 9. 바이오진단의약품 시장 동향 10. 효소 및 생균의약품 시장 동향 11. 바이오소재의약품 시장 동향 12. 동물용 바이오의약품 시장 동향 13. 기타 바이오의약품 시장 동향 III. 바이오화학ㆍ에너지산업 동향 1. 바이오고분자제품 시장 동향 2. 산업용효소 및 시약류 시장 동향 3. 연구실험용 효소 및 시약류 시장 동향 4. 바이오화장품 및 생활화학제품 시장 동향 5. 바이오농약 및 비료 시장 동향 6. 바이오연료 시장 동향 7. 기타 바이오화학·에너지제품 시장 동향 IV. 바이오식품산업 동향 1. 건강기능식품 시장 동향 2. 식품용 미생물 및 효소 시장 동향 3. 식품첨가물 시장 동향 4. 발효식품 시장 동향 5. 사료첨가제 시장 동향 6. 기타 바이오식품 시장 동향 V. 바이오환경산업 동향 1. 환경처리용 생물제제 및 시스템 시장 동향 2. 생물 고정화소재 및 설비 시장 동향 3. 환경처리, 자원재활용 제제 및 시스템 시장 동향 4. 환경오염 측정기구 및 진단, 서비스 시장 동향 5. 기타 바이오환경제품 및 서비스 시장 동향 VI. 바이오의료기기산업 동향 1. 바이오센서 시장 동향 2. 체외진단 시장 동향 3. 바이오센서/마커 장착 의료기기 시장 동향 4. 기타 바이오의료기기 시장 동향 VII. 바이오장비 및 기기산업 동향 1. 유전자/단백질/펩타이드 분석·합성·생산 기기 시장 동향 2. 세포 분석·배양 장비 시장 동향 3. 다기능 및 기타 분석기기 시장 동향 4. 연구 및 생산장비 시장 동향 5. 공정용 부품 시장 동향 6. 기타 바이오장비 및 기기 시장 동향 VIII. 바이오자원산업 동향 1. 종자 및 묘목 시장 동향 2. 유전자변형 생물체 시장 동향 3. 실험동물 시장 동향 4. 기타 바이오자원 시장 동향 IX. 바이오서비스산업 동향 1. 바이오 위탁생산·대행 서비스 시장 동향 2. 바이오 분석·진단 서비스 시장 동향 3. 임상·비임상 연구개발 서비스 시장 동향 4. 기타 연구개발 서비스 시장 동향 5. 가공 및 처리·보관 서비스 시장 동향 6. 기타 바이오서비스업 시장 동향 X. 유망 바이오시장 및 기술개발 동향 1. 바이오산업 분야별 전망과 유망 분야 선정 2. 유전자·세포 치료제 시장과 기술개발 동향 3. 디지털 헬스 데이터 분석·활용 솔루션 시장과 기술개발 동향 4. 감염병 백신·치료제 시장과 기술개발 동향 5. 합성생물 제조 시스템 시장과 기술개발 동향 6. 바이오 융·복합 치료기기 시장과 기술개발 동향 XI. 유망 바이오 기술개발 및 기업 현황 1. 유망 바이오 시장 참여 기업의 사업현황 1) ㈜강스템바이오텍 2) ㈜경보제약 3) ㈜고바이오랩 4) 그린케미칼㈜ 5) ㈜글루진테라퓨틱스 6) ㈜나노필리아 7) ㈜네이처사이언스 8) ㈜넥스세라 9) ㈜누리팜 10) ㈜누베파마 11) ㈜뉴라진 12) ㈜뉴앤뉴 13) 농업회사법인 뉴트리인더스트리 14) 다살이생물자원연구소㈜ 15) ㈜다안바이오테라퓨틱스 16) ㈜대웅 17) ㈜더다봄 18) ㈜더삼점영 19) 덕산네오룩스㈜ 20) 동인화학㈜ 21) ㈜디시젠 22) ㈜디지털센트 23) ㈜라이온첨단소재 24) ㈜라트바이오 25) ㈜랩엔트 26) ㈜럭스로보 27) ㈜럭스바이옴 28) ㈜로봇앤드디자인 29) 로아블랑㈜ 30) ㈜루브캠코리아 31) ㈜마이크로디지탈 32) ㈜마이크로자임 33) ㈜마이티벅스 34) ㈜마크헬츠 35) ㈜메디키나바이오 36) ㈜메테오바이오텍 37) ㈜멘티스 38) ㈜멥스젠 39) 미원화학㈜ 40) 바디텍메드㈜ 41) 바스테라㈜ 42) ㈜바이오니아 43) ㈜바이오메이신 44) ㈜바이오브릭스 45) ㈜바이오스트림 46) ㈜바이오스페로 47) ㈜바이오앱 48) ㈜바이오에프디엔씨 49) 바이오코프㈜ 50) ㈜바이오크래프트 51) ㈜바이온사이트 52) ㈜바질바이오텍 53) ㈜백스다임 54) ㈜브레디스헬스케어 55) ㈜브레인유 56) ㈜비욘드셀 57) ㈜비제이와이 58) ㈜비트리 59) ㈜삼기 60) ㈜삼양사 61) 샘표식품㈜ 62) ㈜센트럴바이오 63) ㈜셀라메스 64) ㈜셀레스트라 65) 셀로이드㈜ 66) ㈜셀바크이노베이션 67) ㈜수산머티리얼즈 68) ㈜슈거아트 69) ㈜스타스테크 70) ㈜스톤랩 71) ㈜스피진바이오 72) 실버스타케미칼㈜ 73) ㈜심플플래닛 74) ㈜씨드모젠 75) ㈜씨바이오멕스 76) ㈜씨어스테크놀로지 77) ㈜씨제이케이 78) ㈜씨티네트웍스 79) ㈜씨티바이오 80) ㈜아바타테라퓨틱스 81) ㈜아이노클 82) ㈜아이씨바이오 83) 아이씨이아이우방㈜ 84) ㈜아이온셀 85) ㈜아이젠사이언스 86) ㈜알앤에스랩 87) ㈜앱솔로지 88) 앱클론㈜ 89) ㈜얼라인드제네틱스 90) ㈜에스스킨 91) ㈜에스엔이바이오 92) ㈜에이바이오머티리얼즈 93) ㈜에이블랩스 94) ㈜에이엔폴리 95) 에이템즈㈜ 96) ㈜에이티지라이프텍 97) ㈜에코맘의산골이유식 농업회사법인 98) ㈜에피바이오텍 99) ㈜엑셀세라퓨틱스 100) ㈜엑소코바이오 101) ㈜엔이에스바이오테크놀러지 102) ㈜엔테로바이옴 103) ㈜엔포마레 104) ㈜엘엠케이 105) ㈜엠디뮨 106) 엠비디㈜ 107) ㈜엠젠솔루션 108) ㈜엠케이바이오텍 109) ㈜엠피오스 110) ㈜엣지케어 111) ㈜엣진 112) 오가노이드사이언스㈜ 113) 오알지㈜ 114) ㈜온코랩 115) ㈜우성케미칼 116) ㈜우신라보타치 117) ㈜움틀 118) ㈜위즈바이오솔루션 119) ㈜윈텍스 120) ㈜이셀 121) ㈜이솔산업 122) ㈜이오바이오 123) ㈜인게니움테라퓨틱스 124) ㈜인바이러스테크 125) ㈜인벤테라 126) ㈜인벤티지랩 127) ㈜인세리브로 128) ㈜인테라 129) ㈜인텍메디 130) ㈜일렉셀 131) ㈜일신바이오베이스 132) ㈜자이엔 133) ㈜제노헬릭스 134) ㈜젠셀메드 135) ㈜젠퓨어 136) ㈜중앙백신연구소 137) 지니너스㈜ 138) ㈜지에스씨알오 139) ㈜지큐티코리아 140) ㈜진우바이오 141) ㈜차메디텍 142) ㈜차바이오텍 143) ㈜천년식향 144) ㈜카리스바이오 145) ㈜카보엑스퍼트 146) ㈜카인사이언스 147) ㈜케이셀바이오사이언스 148) ㈜케이에스 149) ㈜케이엠디바이오 150) ㈜케이오에스 151) ㈜켐베이스 152) 코리아피티지㈜ 153) 코스맥스바이오㈜ 154) ㈜코스팜 155) ㈜코아아이티 156) ㈜큐로젠 157) ㈜큐제네틱스 158) ㈜테라노비스 159) ㈜테라젠바이오 160) ㈜테르나테라퓨틱스 161) ㈜티센바이오팜 162) 티케이지에코머티리얼㈜ 163) ㈜팍스젠바이오 164) ㈜팜스빌 165) ㈜팜스킨 166) ㈜팜젠사이언스 167) ㈜팜한농 168) ㈜팡세 169) ㈜퍼스트랩 170) ㈜퍼플러스 171) 퓨리오젠㈜ 172) ㈜프나시어 173) 프로바랩스㈜ 174) ㈜프로티아 175) ㈜프로티움사이언스 176) 프리시젼바이오㈜ 177) ㈜피드업 178) ㈜피코엔텍 179) ㈜핀테라퓨틱스 180) ㈜한미양행 181) 한솔제지㈜ 182) ㈜한컴케어링크 183) ㈜함소아제약 184) ㈜휴먼바이오사이언스 185) ㈜휴온스 2. 핵심 바이오 연구개발 사업현황 1) 나노바이오소재 관련 연구개발 2) 바이오화학소재 관련 연구개발 3) 바이오센서 관련 연구개발 4) 바이오칩 관련 연구개발 5) 바이오공정 관련 연구개발 6) 바이오이미징 관련 연구개발 7) 융합바이오 관련 연구개발 8) 유전자 편집·치료 관련 연구개발 9) 유전체학 관련 연구개발 10) 줄기세포생물학 관련 연구개발 11) 세포/조직공학 관련 연구개발 12) 세포/조직치료제 관련 연구개발 13) 시스템생물학 관련 연구개발 14) 바이오기기 관련 연구개발 15) 생물정보학 관련 연구개발 16) 생체신호 측정/진단기기 관련 연구개발 17) 신경질환생물학 관련 연구개발 18) 유전자 발현조절 관련 연구개발 19) 효소공학 관련 연구개발 20) 생물공정 관련 연구개발 21) 유전자의약품 관련 연구개발